一、行业现状

“一代硬件，一代系统，一代生态”。过去三十年，以个人电脑和手机为代表的两轮信息科技浪潮重塑了全球的产业格局。即将到来的具身智能时代，硬件进化为具身体，其交互方式演变为真实物理世界的多模态交互，将促使我们迎来全新的操作系统及产业生态。率先打造出可用且成熟的具身智能操作系统，将占据产业先发优势和行业主导地位。

特斯拉CEO马斯克预言，2040年人形机器人将超过100亿台，市场规模将达到百万亿美元级别。为抢占这一庞大市场，各国正积极投入，以期在激烈的市场竞争中占据主导地位。美国的Open AI、英伟达押注了炙手可热的Figure AI，仅2024年就融资6.75亿美元。我国的大疆、百度、小米等科技巨头也纷纷入场，据统计，2023年我国一级市场机器人行业融资金额达240亿元。

二、问题分析

我国机器人的零部件、整机等硬件产品已达到国际先进水平，但在操作系统层面仍面临诸多挑战。

（一）现有操作系统不可控、不好用。目前，广泛应用的机器人ROS操作系统是海外开源软件，存在标准、生态被海外主导风险，不利于我国打造自主可控、自主引领、具备话语权的具身智能产业。此外，ROS系统作为机器人通信中间件和任务管理平台，功能单一，在解决具身智能机器人实时性、安全性等方面仍面临诸多难题，缺乏体系化的面向具身智能的设计、开发、仿真、测试等研发全流程的支撑能力。

（二）国产操作系统研发投入大、难度高。具身智能操作系统涉及学科领域多、技术难度高。在研发投入方面，相较于开发Windows 7投入超20亿美金、耗时超10年，具身智能操作系统面向更通用、更复杂的应用场景，研发投入和开发周期要求更高。在技术难度方面，具身智能操作系统涉及计算机科学、机器人学、物理学等多个交叉领域，超过80%的具身智能企业只能将资源集中于某一个或几个特定领域环节，依赖单个企业难以完成整个系统开发。同时，该领域全国高层次人才不超过3000人，专业人才极度稀缺。

（三）企业重复研发不开放，产业协同困难。具身智能产业上下游企业之间竞争有余、合作不足，且缺乏有影响力的第三方机构牵引，产业协同困难。重复造轮子现象突出，企业普遍将大量资金投入到基础软件开发及硬件适配等重复性工作上，挤占了大量研发资源。行业内缺乏开放互信，虽然大部分机器人企业的软件都基于ROS研发，但由于争夺市场、利益竞争等原因各自为战，软件及工具包开发碎片化。亟需发挥公立第三方高水平科研机构的主导作用，整合优势资源，形成产业协同效应，打造良性的产业生态。

三、具体建议

推进具身智能操作系统研发、产业生态布局和应用场景落地，将助推我国在具身智能产业竞争中确立先发优势、抢占产业先机，引领跨越式发展。在此，提出三点建议：

（一）突出联合研发，加快成熟系统发布。依托中科院等国内科研院所，以及国内优势机器人领军企业，加快国产化机器人操作系统研发建设。发挥大数据、工信、发改等行业主管部门作用，在行业数据采集、开放、共享方面形成协调机制，面向细分行业领域，开展数据训练采集工作，为国产化操作系统提供数据支撑。加大场景开放力度与需求牵引，瞄准产业价值高、需求空间大的重点场景形成典型解决方案。

（二）突出融通场景，加快全域推广应用。由第三方公立机构牵头，集聚机器人、人工智能领域龙头企业及行业协会共同建设具身智能产业联盟和操作系统开源社区，推动操作系统、模型算法、仿真平台及行业数据的开源开放，吸引国内外开发者共同参与开发，提升国产操作系统的用户规模和使用黏性，加速系统推广。充分发挥我国制造业优势，以机器人行业优先开展工业场景的先行先试，积极打造一批可复制、可推广的标杆性应用场景。

（三）突出顶层设计，加快政策支持落地。将具身智能国产操作系统纳入国家相关发展规划，制定专项支持政策，包括财政资金投入、税收优惠、人才培养计划等措施，通过自上而下的方式，推动具身智能国产操作系统在全国的推广应用落地。积极打造国家级创新平台，组织实施国家重大工程任务，着力打造具身智能领域的国家战略科技力量。